ASSET OVERVIEW
TOTAL ASSETS
存款与黄金按当前价值统一汇总
按当前市值占比
各类资产表现
按当前价值从高到低排列
按当前日期自动计算收益
BANK OVERVIEW
添加第一笔存款后,收益和到期时间会自动计算。
LIVE GOLD · CNY / GRAM
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按批次记录,盈亏会自动汇总
估值比例用于反映回购折价,例如首饰可填写 90%。
按纯度和估值比例计算可变现价值
添加克数和买入成本后即可查看实时盈亏。
行情为国际现货黄金(XAU/USD)按美元兑人民币汇率换算,仅供资产估算,不作为交易依据;实物黄金回购价可能含点差和手续费。
INSURANCE PORTFOLIO
统一管理保险报价、保单和家庭保障范围
识别后可在这里核对并完善
按已生效保单检查保障覆盖
报价不会计入年度保费
从启用历史功能后按日记录,不补造过去行情
新增、编辑、支取、卖出和删除记录
恢复记录或永久删除
PORTFOLIO ANALYTICS
收益、现金流、集中度与年度汇总
按每月最后一条真实快照汇总
集中度与期限风险
按预计到期本息汇总,不包含提前支取
依据操作流水统计
LOCAL OCR
图片仅在当前浏览器中识别,不会保存原图
首次识别需要联网加载中文 OCR 组件。金额、日期和保障范围请在保存前核对。
ENCRYPTED SYNC
填写 Supabase 项目的公开连接信息。不要填写 service_role 密钥。
CLOUD ACCOUNT
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